黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫,虽然双眼全盲却深具音乐天赋,因出国演出需申请新护照,意外发现自己的身份证明是伪造!惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来,无论少年如何追问,却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中,少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻,影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。