一位新近成为孤儿的9岁男孩跟着奶奶来到英格兰,当祖孙俩在一间旅馆过夜时,却不幸碰撞见一场由高阶女巫(安洁莉卡休斯顿,「现代教父」)领导的巫婆集会,听到她们阴谋计画将全英国的小孩变成老鼠! 男孩虽然被女巫变成一只老鼠,却还是努力设法要阻止这些巫婆的邪恶计谋得逞; 这部既有趣又吓人的现代童话是改编自罗德戴尔(Roald Dahl)的知名作品,亦是“大青蛙”创始人吉姆韩森(Jim Henson)最后一部担任制作的电影。