异种的世界里,所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而,女淫妖Bo(安娜•希尔克 Anna Silk 饰)却决定选择人类。一次偶然的机会,Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie(肯瑟尼亚•索 Ksenia Solo 饰),并且结识了同为异种的狼人警探Dyson(克里斯滕•豪登雷德 Kris Holden-ried 饰)。