该剧讲述了在“比利海洋”中,比利、曼迪和格瑞姆去南边的海滩郊游时,比利在海中蜿蜒而上,被鲸鱼吃掉,在里面,他遇到了匹诺曹和杰佩托……匹诺曹仍然想吃比利活着成为一个真正的男孩!在“山地比利”中,比利开始追求自己的梦想,成为一名杂耍小鸡,但结果却是灾难性的。