该剧讲述了此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”(ようい)正存在于这个世上。为了对付这种怪物,于是一个被叫作“蛮社改所”(ばんしゃあらためしょ)的组织的成员们,皆被冠上了“奇士”(あやし)的称号来消灭这群怪物。