该剧讲述了华特•迪斯尼宝藏: 米老鼠的黑白动画片生涯，本合集收录了从1928年~1935年米老鼠所有早期黑白动画作品。1928年【汽船威利】（Steamboat Willie）被製作成有声卡通，本片成为影史上第一部有声卡通影片，【汽船威利】的成功使得华特迪士尼声名大噪，后来华特迪士尼还因为创造出米奇老鼠而获得奥斯卡金像奖的特别荣誉奖呢。在1935年的【米奇音乐会】（The Band Concert）中米奇首度以彩色面貌与大家见面！
