该剧讲述了翠绿山谷里住着一群绵羊、一条狗和它们的主人—制造云朵的牧羊老爷爷。聪明尽职的小狗每天赶羊,老爷爷则日复一日剪羊毛,人犬合作无间,合力将羊身上恣意蓬长的毛团,制成天上悠游漂浮的白云,并唤来雨水滋养草地。直到有一天,大地干枯就像流干了眼泪,羊群穿着越来越重的毛大衣,失去主人的小狗该如何找到方法挽救这一切?无限循环的情节,再插入巧思干扰运作后使故事充满惊喜,更富想象力。