该剧讲述了勃兰登堡乡村的人们害怕狼。他们的嚎叫吓坏了民众并使羔羊沉默。但是一旦这个夜晚结束,人们会希望这只是一只狼来困扰他们。取而代之的是,一个手持武士刀的无名陌生人的噩梦出现在森林的边缘,并在村庄中留下了毁灭的痕迹。尤其是对于年轻的当地警官雅各布来说,与战士的相遇迫使他直面自己的心魔,面对他性格中长期埋藏的方面和逃跑的多彩幻想。这些从小就被压抑的幻想,如今爆发出令人肃然起敬的力量。雅各布越是顽强地试图维护他的道德盔甲,维护他的法律和秩序意识,以对抗非理性的冲击,他就越难以抗拒接受对手礼物的秘密冲动——以美味的放纵屈服于违法行为。